Підшипники ступиці не можна назвати витратним матеріалом в автомобілі. Ресурс цього вузла досить високий, а з появою на ринку підшипників типу HUB, які не вимагають мастила, преднатяга та інших регулювань, ходимость цих деталей стала ще більш високою. На жаль, вітчизняні заводи, що виробляють легкові і легкі комерційні автомобілі, до сих пір використовують старі типи підшипників - однорядні роликові. Виняток становить лише АвтоВАЗ, який давно перейшов на дворядні роликові підшипники ступиці типу HUB-1, закритого типу. Журнал «Трансервіс.Автобізнес» провів дослідження роздрібного ринку підшипників маточин на автомобілі російського виробництва і з'ясував, наскільки успішно вітчизняні виробники автокомпонентів зберігають свої позиції в своєму традиційному сегменті.
Об'єктами нашого дослідження є передні підшипники маточин автомобілів ВАЗ 2110, УАЗ Хантер, ГАЗель. Пояснювати вибір автомобілів, думаю, не потрібно. На даний момент це найбільш поширені автомобілі споконвічно російського виробництва, присутні на ринку. Дослідження проводилося в 4 містах Сибіру: Новосибірськ, Кемерово, Барнаул, Омськ. Фахівці аналітичного відділу журналу «Трансервіс.Автобізнес» методом телефонного опитування зібрали інформацію з 200 роздрібних торгових точок. Учасникам опитування було запропоновано питання про те, які торгові марки ступичні підшипників на кожен з автомобілів представлені в роздрібній мережі на момент проведення дослідження і які роздрібні ціни на дану продукцію? Ось які результати ми отримали.
Ступичні підшипники ВАЗ 2110
В даний час для сучасної лінійки автомобілів ВАЗ проводиться три типорозміри ступичні підшипників (якщо не брати до уваги автомобілі Chevy Niva і Niva 4х4). На передньопривідних автомобілях ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 використовується підшипник 256907 (на Kalina і Granta встановлюється менший за розміром 256707). На задній осі використовується підшипник маточини 256706. Всі три моделі відносяться до типу HUB-1. Це дворядні закриті кулькові радіально-наполегливі підшипники закритого типу. Передні підшипники на Lada Granta і Lada Kalina лише трохи відрізняються по висоті. Тип HUB-1 позначає, що на корпусі підшипника відсутні фланці для кріплення даної деталі до гальмівного диску або ступиці. Затребуваність даних підшипників на ринку досить висока, оскільки парк автомобілів, в яких використовуються підшипники даного типу, досить широкий. Саме тому в даному сегменті ринку конкуренція набагато вище, ніж в двох інших. Частково дана конкуренція обумовлена ще й тим, що на ВАЗ ставляться підшипники маточини типу HUB, які мають сьогодні досить широке поширення в автомобільній промисловості, на відміну від однорядних роликових конічних підшипників. Саме загальноприйнята конструкція підшипника для ВАЗ дозволяє закордонним постачальникам легко запропонувати свій продукт російським споживачам.
У цьому сегменті за увагу покупців бореться більше 12 торгових марок. Це, перш за все, п'ять вітчизняних підприємств:
• ЗАТ «ЛАДА Імідж», постачальник оригінальних підшипників маточини Lada на вторинний ринок,
• Саратовський підшипниковий завод, який представляє продукцію під маркою SPZ,
• Волзький завод, бренд «Волзький стандарт»,
• Вологодський підшипниковий завод, бренд VBF.
• Самарський завод СПЗ-9.
Ці п'ять підприємств є традиційними постачальниками ступичні підшипників для автомобілів з Тольятті. До недавнього часу був ще один учасник ринку, Курський ГПЗ, але в даний час підприємство не випускає дану продукцію. Зате з'явилося безліч більш сучасних і більш сильних конкурентів, в особі як вітчизняних торгових марок, які пропонують під своїм брендом досить якісні підшипники, вироблені за кордоном на сучасних заводах, так і зарубіжних виробників, чия продукція коштує, звичайно, дорожче, але і по ресурсу обіцяє бути значно вигідніше.
Втім, поки російським виробникам боятися нема чого. Серед власників автомобілів Lada консерватизм у виборі автокомпонентів досить сильний. Вони рідко змінюють свої звички і прихильності до бренду, якщо тільки не відчують, що їх відверто надувають з якістю. А оскільки співвідношення «ціна-якість» у російських виробників ступичні підшипників для Lada поки не викликало критики, роздрібні продавці не збираються відмовлятися від продукції даних підприємств. Представленість російських торгових марок в даному сегменті досить висока. У кожному другому роздрібному магазині покупцям пропонують хоча б один російський бренд. З імпортних брендів на ринку добре представлені «пакувальні» (або, як їх ще називають, «інжинірингові») компанії, такі як HOLA, KRAFT, Autotechnik і інші. При цьому, не можна сказати, що продукція зарубіжних брендів коштує на ринку дорожче вітчизняної. В середньому, роздрібні ціни на підшипники маточини в даному сегменті практично однакові. Якщо традиційно ділити весь ринок на три сегменти: економ, середній клас і преміум, то ми побачимо наступне. У самому нижньому ціновому сегменті у нас знаходиться всього лише один бренд - це Самарський завод підшипників СПЗ-9. Це єдине підприємство, продукція якого в роздрібі коштує дешевше 200 рублів. У ціновому сегменті преміум-класу розташовуються пошіпнікі маточини чотирьох компаній: KRAFT, LGR, SCT і Trialli. Підшипники цих компаній коштують дорожче 300 рублів за штуку. Самим же масовим сегментом є середній. Тут представлена продукція восьми виробників. Середня вартість підшипників з цієї категорії становить від 230 до 275 рублів.
Ступичні підшипники УАЗ
У всіх маточинах УАЗ, як пасажирського, так і вантажного призначення, використовується підшипник 127509. Це роликовий, радіально-завзятий, конічний (або ж такий тип ще називають «з конічними роликами»), однорядний підшипник. Справа стоїть додаткове позначення А (посилений) або АК (К - незначні конструктивні зміни). Підшипник витримує значні осьові навантаження, що дуже важливо для автомобілів, які експлуатуються в таких складних дорожніх умовах. Основні виробники підшипників для Ульяновського заводу в Росії - це вже відомі нам Самарський і Саратовський підшипникові заводи. Причому, якщо в сегменті Lada продукція Саратовського заводу представлена на ринку набагато краще, ніж підшипники з Саратова, то в даному сегменті - все навпаки. Крім цих двох компаній на ринку добре представлені підшипники в оригінальних упаковках. Варто зауважити, що постачальником ступичні підшипників на конвеєр УАЗу є «Волзький підшипниковий завод», відповідно, в оригінальних упаковках УАЗ представлена, швидше за все, продукція саме цього виробника. Цим, почасти, і пояснюється відсутність бренду «Волзький стандарт» в нашій діаграмі. Також гарне поширення на ринку отримали підшипники Луцького заводу (ЛПЗ) і московського заводу ГПЗ-2. Із зарубіжних брендів в цьому сегменті представлена лише продукція марки KRAFT. Настільки невеликий інтерес до даного сегменту пояснюється просто. Підшипник даного типорозміру має лише один поширений в даний час вузол застосування - це маточини автомобілів УАЗ. І незважаючи на те, що він встановлюється практично на всі моделі мікроавтобусів і легкових автомобілів цієї марки, зарубіжні компанії, мабуть, не вважали за даний сегмент ринку цікавим для себе.
Конкуренція в цьому сегменті явно не дуже висока. Однак роздрібні ціни на продукцію оригінальної якості і на аналоги помітно відрізняються. Найдоступніші за ціною підшипники московського заводу ГПЗ-2 (182 рубля) стоять на роздрібному ринку в два рази дешевше оригінальних (346 рублів). Саме ці два підшипника і складають дві полярні точки ринку. Всі інші учасники впевнено вписуються в середній ціновий сегмент, який знаходиться в діапазоні 250-290 рублів за підшипник.
Ступичні підшипники ГАЗель
Передня маточина автомобілів ГАЗель і Соболь, як відомо, встановлюється на двох конічних підшипниках. Обидва підшипника - роликові, конічні, однорядні, радіально-наполегливі. Внутрішній підшипник передньої маточини має маркування 7307А, зовнішній - 7305АШ. Обидва підшипника відносяться до категорії виробів, призначених для сприйняття підвищеного навантаження. Також у продажу зустрічаються підшипники для автомобілів з колісною формулою 4х4, які мають маркування 537909К1С17.
Кількість торгових марок, які представлені в даному сегменті ринку, більше, ніж в сегменті ступичні підшипників УАЗ. Основні виробники на російському ринку:
• Волзький підшипниковий завод, VPZ - Волзький стандарт,
• Самарський підшипниковий завод, СПЗ-9
Крім цього, досить хорошу представленість на ринку мають підшипники в оригінальній упаковці. Відзначимо також, що в продажу досить часто зустрічаються підшипники передньої маточини на автомобілі ГАЗель і Соболь в комплекті по 2 шт. Крім підшипників в ремонтний комплект входить новий кріплення (гайки), стопор, сальники і змащення для підшипників. Оцінку середніх ринкових цін ми вирішили провести саме на прикладі таких комплектів. Вийшла досить цікава картина. Різниця в ціні на дану продукцію склала більше 100%. Наприклад, якщо оригінальний комплект підшипників маточини варто в магазинах майже 700 рублів, то аналогічний комплект VPZ- не більше 350 рублів. Верхню цінову групу складають комплекти в оригінальних упаковках, продукція марок Pilenga, Trialli, LGR, Herzog, ЛПЗ. Вартість таких комплектів складають від 500 рублів і вище. У нижньому ціновому сегменті залишилися ремкомплекти трьох виробників: VPZ, СПЗ-9 і LSA. Їх середня ціна на ринку не перевищує 400 рублів.
Олег Кравцов, головний спеціаліст відділу розвитку продукту ЗАТ «ЛАДА Імідж»:
«ЗАТ« ЛАДА Імідж »є 100% -ним дочірнім підприємством ВАТ« АВТОВАЗ »і офіційним дистриб'ютором по реалізації оригінальних запасних частин до автомобілів LADA на внутрішньому ринку, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.
ЗАТ «ЛАДА Імідж», прагнучи до максимально повного задоволення потреб кінцевих споживачів - власників автомобілів LADA в оригінальних якісних запасних частинах, забезпечує постійне розширення власного продуктового портфеля за рахунок запасних частин, схвалених ВАТ «АВТОВАЗ» до застосування та встановлення на автомобілі LADA.
У 2012 році в асортимент ЗАТ «ЛАДА Імідж» були включені підшипники ступиці (як окремо, так і в складі ремонтних комплектів) на моделі:
• LADA 2101-07;
• LADA Samara, LADA 110, LADA Kalina, LADA Priora;
• LADA 4x4.
Всі реалізовані ЗАТ «ЛАДА Імідж» підшипники зроблені російськими конвеєрними постачальниками ВАТ «АВТОВАЗ», пройшли вибірковий вхідний контроль якості під час приймання та поставляються в дилерську мережу у фірмовій індивідуальній упаковці LADA.
Оригінальні підшипники мають ряд конкурентних переваг, пов'язаних з якістю комплектуючих і технологією їх виготовлення:
• використовуються високоякісні метали і сплави;
• використовується сучасне механообробне обладнання для виробництва кілець підшипників і тіл кочення.
Дані переваги дозволяють забезпечити ресурс експлуатації підшипників до 100 тис.км при низькому уровнеіх шуму.
Купуючи фірмові ступичні підшипники в роздрібних магазинах мережі «LADADеталь», Ви купуєте оригінальний якісний продукт за доступною ціною і гарантуєте собі безпеку і комфорт при управлінні транспортним засобом ».
Андрій Комаровський, бренд-менеджер Finwhale ®, ТОВ «ПартсГрупп»:
«В кінці 2012 року в торговельній лінійці Finwhale® з'явилася нова група товарів - підшипники ступиці. В асортимент увійшли підшипники передньої осі на класичні моделі ВАЗа, підшипники на передню і задню осі передньопривідних ВАЗів, підшипник маточини на LADA 4x4 (Нива), а також підшипники ступиці на Газель і підшипник задньої осі на Соболь - в сумі на даний момент десять найменувань. У планах на 2013-й рік позначений розширення асортименту за рахунок виведення ремонтного комплекту на вазівську класику, що включає зовнішній і внутрішній підшипники, а так само сальник і шайбу з гайкою. Заплановано виведення другого (внутрішнього) підшипника на задню вісь Газелі і Соболя.
Геометричні розміри підшипників Finwhale® повністю відповідають вимогам заводів-виробників автомобілів. Всі вони мають високий клас точності, який передбачає мінімальні поля допусків їх номінальних розмірів. Ці допуски жорстко контролюються виробником підшипників.
Підшипники відрізняє висока якість матеріалів, мастило RONEXMP® для підшипників закритого типу, а також точність і чистота обробки всіх елементів. Кулькові дворядні підшипники ступиці мають конструкцію сальника з подвійним ущільненням, що дозволяє поліпшити його стійкість до потрапляння сторонніх часток всередину підшипника і продовжити термін його служби. Контроль якості, який проходить 100% виробів, гарантує повну відповідність заявленим геометричним розмірам, необхідну обробку поверхонь, а також належну якість сальникових ущільнень і оптимальна кількість мастила в підшипнику.
Розрахунковий термін служби складає 60 000 км пробігу або мінімум півтора року з моменту продажу. Для конічних підшипників максимальний ресурс досягається при їх правильному регулюванні. Заміну підшипників ми рекомендуємо проводити відповідно до вказівок інструкції по експлуатації автомобіля ».
Роман Бурлуцький, маркетолог бренду Trialli , КК «Карвілья»:
«Компанія Trialli поставляє всі види типорозмірів ступичні підшипників для автомобілів російського виробництва. Для даного сегмента проводиться 15 типів підшипників, які охоплюють практично весь парк вітчизняних автомобілів ВАЗ, ГАЗ (включаючи легкі комерційні автомобілі), УАЗ, а також Москвич 2140. Всі підшипники Trialli мають високу статичної та динамічної вантажопідйомністю, мають мінімальний рівень вібрації у всіх діапазонах частот . В силу надзвичайно важких умов роботи ступичні підшипники Trialli мають додаткове зміцнення доріжок кочення. Особлива гібридна мастило і поліпшена конструкція ущільнення виключають потрапляння бруду і води на робочі поверхні. Конкурентні переваги підшипників маточин Trialli забезпечуються вихідним контролем продукції на шумовібростенде. Підшипники поставляються як окремо, так і в складі повних ремонтних комплектів, що складаються із зовнішнього і внутрішнього підшипника, гайки, сальника, прокладки і кільця сальника. Перевага ремонтних комплектів полягає в тому, що в його склад включені витратні матеріали та комплектуючі високої якості, що полегшує споживачеві завдання по підбору сальників і мастильних матеріалів та виключає помилку. Згідно з нашою статистикою, частка продажів готових ремонтних комплектів маточин досить висока і сьогодні становить 40% від загального числа продажів ступичні підшипників. Висока якість підшипників маточини дозволяє нам надавати гарантію на дані вироби терміном на 1 рік або 50 000 кілометрів пробігу. Розрахунковий же термін служби виробу набагато вище ».
Матеріали підготовлені відділом маркетингу журналу "Трансервіс Автобізнес"